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企业服务解决方案
Netease Intergration Cloud for Enterprise
智能財富管理

金融投資服務可以既很科技、也可保留既有的溫度。即時科研提供金融機構業務代表最佳服務工具,透過自動化系統,提供投資顧問諮詢;保留眼神與雙手,讓客戶享受最尊榮周到的VIP投資服務。

『即時財富管理信託顧問系統』,考量客戶風險承受程度、客戶偏好、金融機構偏好等多重因子,進行AI運算與比對,提出針對VIP客戶最佳之投資組合建議;同時,有AI機器人提供相關投資組合之推薦話術、投組預測與歷史回測相關數據作為業務代表推薦的關鍵要素。在金流串接的條件許可下,亦可完整提供一站式投資理財服務,讓客戶在了解推薦的投組後直接下單交易,完成所有流程,便利而有效率!

產品優勢

流程簡易且行動化讓業務代表隨時隨地可提供專業服務
多重因子AI運算提供最佳投組選擇方案
客戶偏好與AI運算可依需選擇提供最彈性操作流程
投組預測與歷史回測分析,提供最具專業的服務品質
高效投組推薦與即時金流下單降低客戶猶豫的機會
系統移植複製至金融機構,降低各項機構掌控的風險
運用八種運算建構模型,強化運算精準度與績效
智能理財機器人

在投資族群的位移趨勢帶動下,即時科研提供『即時智能理財機器人』予金融機構,讓金融機構擁有自動化AI工具服務逐漸茁壯的投資族群。

『即時智能理財機器人』,主要協助金融機構提出自有品牌之智能理財機器人,提供終端用戶可以全委的概念進行個人化投資規劃,『即時智能理財機器人』可與金融機構的客戶關係管理資料庫進行串接,系統自動檢查客戶的KYC資料,並自動帶入運算中,並且根據設計過的智能問卷填答後,推薦適合客戶風險屬及投資取向的投資組合,交易串接狀況下,客戶亦可根據需求定期定額或單筆金額的投資意願進行下單。讓投資變成彈指間就能完成的簡單事!

產品優勢

流程簡易且行動化讓業務代表隨時隨地可提供專業服務
多重因子AI運算提供最佳投組選擇方案
客戶偏好與AI運算可依需選擇提供最彈性操作流程
投組預測與歷史回測分析,提供最具專業的服務品質
高效投組推薦與即時金流下單降低客戶猶豫的機會
系統移植複製至金融機構,降低各項機構掌控的風險
運用八種運算建構模型,強化運算精準度與績效
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