产品服务及解决方案
智能财富管理
金融投资服务可以既很科技、也可保留既有的温度。即时科研提供金融机构业务代表最佳服务工具,透过自动化系统,提供投资顾问咨询;保留眼神与双手,让客户享受最尊荣周到的VIP投资服务。
『即时财富管理信托顾问系统』,考量客户风险承受程度、客户偏好、金融机构偏好等多重因子,进行AI运算与比对,提出针对VIP客户最佳之投资组合建议;同时,有AI机器人提供相关投资组合之推荐话术、投组预测与历史回测相关数据作为业务代表推荐的关键要素。在金流串接的条件许可下,亦可完整提供一站式投资理财服务,让客户在了解推荐的投组后直接下单交易,完成所有流程,便利而有效率!
产品优势
流程简易且行动化让业务代表随时随地可提供专业服务
多重因子AI运算提供最佳投组选择方案
客户偏好与AI运算可依需选择提供最弹性操作流程
投组预测与历史回测分析,提供最具专业的服务品质
高效投组推荐与即时金流下单降低客户犹豫的机会
系统移植复制至金融机构,降低各项机构掌控的风险
运用八种运算建构模型,强化运算精准度与绩效